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英诺5周年对话李竹坚定早期投资T型战略拓iyiou.com

2019-03-11 17:04:31

英诺5周年,对话李竹:坚定早期投资,“T型战略”拓未来

李竹说,未来的中国一定会诞生几家超级天使投资机构。看似指点江山的言说,分明是在自我激励、自我鞭策。他相信未来,于是就带领着团队走过了5年,又将不断迭代梦想奔向更多的5年。

有人说,相信未来,于是就创造出了未来。李竹及他的团队,正勇敢地朝超级天使机构的目标坚定地飞奔过去。

作者| 财经作家 邱恒明

近,英诺天使投资基金创始合伙人李竹的演讲有了变化,曾有一段时间,李竹喜欢谈合投,那是他广结良缘的阶段,增长技能、扩建队伍、加强联盟。

如今,李竹在谈IP,头部IP,人工智能大IP,娱乐文创大IP。5月11日,在厦门举办的一带一路创新大会上,李竹发表了一带一路IP为王的主题演讲,他说,一带一路要输出的不仅是产品和服务,更高维度的输出其实是科技和文化,IP是可以占领人们心智的东西。

5月12日上午,2018年英诺创新者大会暨英诺5周年年会现场,李竹又做了一次公开分享,他颇为自豪地宣称:五岁的宝宝是充满好奇和对外部世界充满渴望,那么五岁的英诺天使基金呢?已经晋升为国内天使行业的投资机构之列!

英诺天使基金创始合伙人 李竹

不管谈人工智能IP,还是内容创业IP,投资机构看中的都是大IP,头部IP,天使投资机构群,同样头部分明。

5月初,李竹接受投资家采访时说,的早期投资人管的基金规模越来越多,头部化越来越明显,可能5%的机构挣了95%的钱。李竹认为,未来一定会诞生几家超级天使投资基金。

在2018英诺创新者大会暨英诺5周年的活动会议即将召开之际,本人有幸与李竹进行了一次对话,李竹看似在点评当下投资的宏观环境,我看到的却分明是英诺的勇气和决心。

天使基金还不够,英诺要做平台化、生态型的超级天使机构

如果用3个词来形容5年来自己的情绪特征,李竹说,他会选择:感恩、欣慰与坚定。感恩是因为所投的创业者、团队成员、LP等合作机构,共同促成了英诺5年来的发展,欣慰是因为英诺5年的成绩不俗。打动我的是第三个关键词:坚定。

5年前,李竹开始专注做天使投资机构基金,与一众天使投资人疯狂奔跑后的当下,一些人向左,退出投资行业,创业去了,做高管去了;另一些人向右,搭起了早期基金、VC基金、并购基金的全链条投资生态。

早期投资基金经过这几年相对严酷的市场考验之后,纷纷走到了各自的分岔口,英诺天使基金创始合伙人、中国青年天使会会长李竹既不向左也不向右,他选择了坚定向前。

我们要更加坚定,更加专注。在越来越头部化的大趋势中找到自己的位置。找准自己的定位,认清自己的优势和不足,其实也是作为天使投资人重要的能力。

李竹阐述说,5年来的积累,他与英诺团队对一些细分行业有了更深的了解,对投资规律有了更多的认识,对未来的创新和发展有更多的洞察。我们认为,要坚守在早期投资,尤其是天使投资这个阶段。这是我们擅长的,可以努力去做的,也是我们有情怀愿意付出的。

5月11日-13日,创响中国一带一路创新大会在厦门集美嘉庚艺术中心召开,来自一带一路沿线30个国家(地区)、60家一线投资机构、约300个海内外创投项目,共计5000余名人员现场参会。

在第二天隆重展开的2018年英诺创新者大会上,当着众多知名投资人的面,李竹表达了这种坚定做早期投资的决心。这些人包括嘉道谷投资管理公司董事长龚虹嘉先生、紫辉创投创始合伙人郑刚、愉悦资本创始合伙人刘二海等、Plutus区块链基金创始合伙人张春晖、莲花资本创始合伙人邱浩等,都是鼎鼎有名。

5年来的发展,英诺用行动展现出自己的勇气,展现出自己对早期投资的坚定。

2016年4月日,英诺天使基金3周年年会现场,面对近两百位创业者,李竹说:勇敢比智慧重要,比精巧的商业模式更重要。

那是激动人心的一次演讲,李竹的分享主题是用勇敢铺路,他讲述了《火星救援》宇航员孤独而勇敢的故事,他还引述了凯迪拉克的创始人说过的一句话,所有的伟大都源于一个勇敢的开始。

2016年8月,天使投资行业寒冬论蔓延之时,英诺天使基金在业界率先公布2016上半年投资名单,它明白地显示出:2016年英诺的投资步伐相较以往,不但没有减速,还略有加速。

2017年2月中旬,当人工智能过热论逐渐蔓延时,英诺在业界又率先公布了人工智能投资全名单,它明白地显示出:英诺对人工智能地坚定看好。

裸露需要勇气,更需要底气,只有确信自己有健康、健硕的身躯,才敢于让全行业来一同监督,一起思考、共同进步。

5年已过,给予李竹坚定信念的已不再仅是使命、情怀,还有会说话的数据。

我们做出的业绩得到了投资人的认可。第1期基金0.9亿,第2期4亿,第3期达到16亿。

,英诺项目数据

我们公布前三期基金中投资的项目数量。期投资了55个项目;第二期是两个基金,一个是北京,一个是深圳前海,共投资了119个项目;第三期国内基金,北上广深厦共投资了134个项目;硅谷和香港基金投资了49个项目,全部加起来已有350多个项目。李竹在2018英诺创新者大会上如此列举到。

更重要的数据是所投项目的发展状况,目前英诺所投项目已递交IPO申请的有1家,2018年筹划IPO项目的3家。1期基金目前超过10亿元估值的有两家;2期基金这个数字有几倍的增长;3期就更多了,投中1亿美元以上估值的公司概率越来越大。李竹对讲述到。

据统计,中国天使投资的项目拿到下一轮融资的几率比美国高一倍,美国3%-5%,中国接近9%。英诺做到了60%以上,这是一个令人骄傲的数据,英诺的目标,要实现今后每年都有所投企业IPO。

坚定早期投资,T型战略拓未来

未来天使机构会越来越头部化,李竹认为,英诺必须持续地行动,不断地进化,在分配方式,管理方式、决策方式上,不断创新,只有这样才能更好地发现创业者,发现项目。

英诺并不是一家纯管理别人金钱的机构,英诺的原则是每支基金的GP都要作为出资人,且GP所出的资金所占基金份额还不小。3期基金,李竹自己就放了1亿元。李竹说,从基金运营方面上说,主人翁的感是英诺的突出特点之一,我们不是一个简单的金融机构,我们更像一个创业公司。

作为创业公司,战略就显得尤其重要了。

在厦门举办的英诺5周年年会上,李竹骄傲地宣布,英诺已是国内TOP3的早期机构。

针对们不断追问的问题,英诺天使基金要不要做大?是坚持早期还是继续做大?是什么都投还是几个方向?作为回应,李竹次完整地公布了英诺今后的T型战略。

我们要做一个自己的创新创业生态,我们要坚守在天使这个领域。

具体来讲,T型战略的一横,指英诺用高校科技转化和空间连接服务的平台,帮助大企业创新和小企业创业。

2015年,英诺创新空间首创式提出创业综合体的概念,其核心是构建风险投资、创业孵化、交互体验社区于一体的创业微生态环境。 英诺目前共有10个不同类型的创新空间遍布全球,包括有北京、广州、中山、佛山、厦门、美国硅谷等地,运营面积总数近8万平米,有超过800个项目入驻其间。

一纵是指英诺将纵向关注5个重点的行业方向,它们分别是:人工智能、生态、区块链、泛娱乐大消费、企业服务这5个方向。

我们要进行更专业的投资,下一步的定位是建立专门方向的投资基金。我们决定用专业垂直的方向来建立新的下一期的基金。我想,这是一个非常创新的探索。李竹补充说。

5年时间,3期基金、20亿规模、已投项目超过300个,坚持做个给年轻人提供帮助的天使投资。

英诺以投资创新,成人达己为使命,勇敢地走向下一个5年。

,英诺项目行业分布图

问答实录

提问:给英诺5年打分的话,你会打多少分?请用三个关键词形容过去5年来的情绪状态?

李竹:我打70分。首先表明它是及格了,但是从70分到100分,还有很大的空间,我想这也是我们未来要努力去做到的。

如果用三个词来形容,我想到的词是感恩,第二个词是欣慰,第三个是坚定。

5年来,首先我要感谢所投项目的创始人,他们创造了奇迹,创造了财富,给社会创造了很大的价值。

第二要感谢团队,没有团队的辛勤努力和劳动,不会有今天,我们从起初的三个人,到现在100多人的团队,大家都在用创业的心态来做这件事。

第三、我要感谢合作伙伴。包括其他天使投资人及投资机构,大家一块合投了很多很有意思的项目,一块帮助这些的年轻人。,还要感谢整个社会对我们的支持。

第二个词是欣慰。因为我们在这五年时间里,在不断的成长,不断地进化,我们找到了一条适合英诺发展的道路,而且我们投出了一些不错的项目,也看到了这些创始人的成长。

一个词是坚定。经过5年,我们对行业有了更深的了解,对其中的一些规律有了更多的认知,对未来的创新和发展有所洞察。我们认为,要坚守在早期投资,尤其是天使投资这个阶段,这是我们擅长的,可以努力去做的,也是我们有情怀愿意付出的。

提问:未来年,您认为天使投资环境怎样?是更严苛了吗,意味着一个天使投资成长窗口期已结束,您的观点是?

李竹:天使投资的成长期还没有结束,并且越来越多的个人天使正在开始涌现,这是跟原来不太一样的地方。

如果说2014、2015年是机构天使快速成长的时期,那么,我想未来个人天使会越来越多,尤其是现在区块链技术越来越成熟,在数字世界里,提供给早期项目新的变现和增加流动性渠道的各种可能,这类新的变现方式让更多的个人投资家,有更多的机会持续地进行天使投资。

就投资天使而言,与其说到了洗礼期,毋宁说进入分岔口。

过去几年,早期投资机构完成了各自不同的进化,一些的机构因为有比较好的业绩,比较好的品牌,得到更多资金的关注,有能力募集比较大规模的基金,开始搭建更后期的基金,打造全链条的投资团队。

另外有一些天使基金,由于在过去风口迭出时候,出现一些失误,短时间内投资速度过快,导致基金收益率不好,也就没有办法再继续去募集基金。

提问:大企业,大国企,BAT,TMD等强势抢夺各种资源,未来天使投资人,天使投资基金的走向,您有什么观察和思考?青年天使会这一活跃社群,您认为它对创投圈的影响和作用表现是哪3点?

李竹:关于大企业都在抢夺各种资源的问题。我认为,大企业抢夺的资源往往是这些项目都已冒出头来的,已经做出产品的,甚至是有一定的用户的。这对英诺的打法给创业者张支票,是好事,能跟它们配合起来形成一个完整的生态。

我们不担心有很多人来抢夺天使轮的项目。因为我们认为,中国天使投资人不是太多了,而是太少了。现在中国只有两万多个天使投资人和天使投资机构,美国有三四十万。所以说,中国的天使投资还是一个朝阳产业。

作为天使投资基金来说,我想未来会出现超级天使投资机构,专注于早期投资也能管理比较大规模的基金。

此外,很多企业家成功之后,愿意拿出自己的钱支持创新。他们未必全职来做天使投资,这群成熟企业家做天使投资人,会形成天使投资领域不可忽视的一支力量。而且数字货币提供了新的一些流通性,对于个人天使来说,或许更容易获得好的回报。

我认为,未来将会是超级天使投资机构和个人天使大行其道。

中国青年天使会是国内天使人组成的一个社会团体就在我们不断前行的路上,现在有将近两百个会员,目前在创投圈是一个不可忽视的力量。

、中国青年天使会提倡了一个正确的天使投资价值观,连接起一批国内主流天使投资人。这个群体对于国内天使投资行业的发展有很好的推动作用。第二,这个群体对于创业者来说,实际上是一个平台,很多创业者可以通过这个平台,得到天使投资人的合投。

第二、中国青年天使会为天使投资人、VC、政府机构起到了很好的桥梁和连接作用,青年天使会能够完善整个创投生态,能为这个生态提供的项目来源和对行业的发展提供很好的建议。

作者简介 | 邱恒明

财经作家,著有《创业大浪潮》、《创业第2课》、《淘宝创业英雄》、《这个星球不配我死》等。

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